Porsche probeert beleggers te verleiden tot de aankoop van nieuwe aandelen door 30% korting te geven. Ze willen 5 miljard euro ophalen om hun schuldenlast te verminderen. Nadat Porsche de aanbieding maandag had aangekondigd, ging het aandeel bij opening van de beurs direct onderuit.

In totaal gaat Porsche 131,6 miljoen nieuwe aandelen uitschrijven, waarvan de helft gewone en de helft preferente aandelen. De prijs van een nieuw aandeel bedraagt 38 euro, tegen een slotkoers vrijdagavond van 56,22 euro. Aandeelhouders kunnen per bestaande aandeel intekenen op 0,75 nieuwe stukken.

De gewone aandelen worden gegarandeerd door de begeleidende zakenbank Deutsche Bank, die de kapitaalverhoging onderschrijft. Voor de preferente aandelen zijn dat Deutsche Bank, J.P. Morgan en Morgan Stanley.

Porsche kampt met een grote schuldenlast na een mislukte poging om het veel grotere Volkswagen over te nemen. De goede verkopen van de afgelopen tijd helpen de schuld te verminderen. Daarnaast is de fusie tussen de twee dichterbij dan ooit. (via: FD)